瑞士通用驗證 (SGS) – 國際隱形冠軍品牌分析

指導者/總編輯: 品牌教練 張蕙娟  分享者: 李睿芬

產業概況

全球驗證、測試、檢驗(TIC market)在2010年時市場價值即有1074億美元,且由於經貿頻繁、消費者對產品安全意識提升以及民眾對環境安全的重視,過去15年來市場都以每年5-6%的幅度成長,在2015年時預期市場價值可達1280億美元。以地理區位而言以亞洲市場成長潛力最大,以服務產業類別而言以消費性產品成長幅度最大。驗證、測試、檢驗市場集中度頗低且提供的服務差異化低,全球前十大領導廠商約占37%的市場份額,均有能力提供驗證、測試、檢驗、風險管理、品質改善…等服務。(見圖一圖二)。

圖一 驗證、測試、檢驗市場份額

[圖一] 驗證、測試、檢驗市場份額

圖二 各服務產業類別成長估計

[圖二] 各服務產業類別成長估計

SGS歷史沿革

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服務項目

核心服務可分為以下四類:

  1. 檢測:全方位核對總和驗證服務。例如轉運時檢查貿易商品的狀況和重量,幫助控制數量和品質。
  2. 測試:根據相關規範標準對您產品的品質、安全和性能進行測試。
  3. 認證:證明產品、流程、系統或服務是否符合國內和國際標準及規範或客戶定義的標準。
  4. 鑑定:確保產品原料到完整供應鏈及服務皆符合國際標準與地方法規。

服務主題

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服務產業

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營運狀況

 集團現況規模

SGS在全球擁有 75,000 多名員工,分佈在全球 1,500 多處辦公室和實驗室中。在2013年被富比世獲評為全球第1010大企業。

認證客戶包含中華電信、中國信託、瑞士銀行、雀巢食品、豐田汽車、拜耳藥廠…等。(見圖三)

圖三 服務顧客列舉

[圖三] 服務顧客列舉

財務分析

  • 2012年收益:$5,818(百萬美元) – 收益成長率16.2%
  • 2012年淨利:$615(百萬美元) – 市場價值:$196億

圖四 2011及2012年度各產業營收圖

[圖四] 2011及2012年度各產業營收圖

圖五 營業績效-各產業營業比重

[圖五] 營業績效-各產業營業比重

 

圖六 營業績效-各地理區域營業比重

[圖六] 營業績效-各地理區域營業比重

STP分析

圖七 STP分析圖

[圖七] STP分析圖

Segmentation

區隔變數1:市場角色需求

驗證、測試、檢驗整體市場角色可分為第一階段監督以及第二階段監督單位(見圖八):第一層監督是由驗證機關、檢驗機構和實驗室等來執行各種不同的分析、測試、檢驗、驗證工作;第二層監督是由認證組織來監督與管理各項符合性評鑑機構的專業與公正,通常這層的監督為避免商業利益的影響。

區隔變數2:服務類別產業

目前市場服務產業包含:農業、汽車產業、化學及化工產業、營建產業、消費產品和零售產業、能源相關產業、金融服務業、工業產品製造業、生命科學相關產業、物流及運輸產業、礦產相關產業、石油與石化產業、公共事業服務。

區隔變數3:服務項目

檢測、測試、認證、鑑定

圖八 驗證市場關係圖

圖八 驗證市場關係圖

Target

SGS瞄準的目標市場角色需求為「第一階段監督角色」,並且提供十大行業中對六大服務主題有一階監督需要的顧客全方位的服務。SGS未來主力發展目標產業為生命科學相關產業。

Position

SGS定位為值得產業顧客及消費者確信的夥伴,「當您需要確認時」即會聯想到SGS。

7P分析

Product 產品

SGS過去提供農產品檢驗服務,於20世紀中期開始提供測試和認證等多元化服務,並擴大產業範圍到工業、礦產、石化等行業。而今,SGS發展整合服務,致力於客戶全方位的解決方案。甚至與ISO等其他第三方稽核單位合作,推出整合性認證,讓顧客的管理系統可以透過多項標準同時驗證。

Price 價格

除網路通路可進行線上服務諮詢外,SGS在全球擁有1500多個服務據點。

Promotion 促銷

與各產業類別所屬工會合作推出優惠檢定價格。

Place 通路

除網路通路可進行線上服務諮詢外,SGS在全球擁有1500多個服務據點。

Physical evidence 實體呈現

  1. 在檢驗儀器上,多數的實驗室為了求取客戶的信賴度,因此多採用進囗的檢驗器材比例高達80%甚至100%。以SGS 而言,所有檢驗器材甚至量杯、試管等器皿,皆自國外進口。每年固定會做一次整體治具校正,而且每星期都會請內部人員做儀器校正,並填寫維修報告書,此外在大型檢驗儀器上也定期要求進囗商來做保養。為了確保檢驗器皿的準確度,SGS並設有專門人員專做器皿的測試。相較之下,部分競爭者小型的儀器採用國產品,精密檢驗儀器才選用進囗品。
  2. 在檢驗廠房部分,以台灣為例,目前除了SGS 擁有獨立檢驗廠房外,其餘的檢驗單位仍將實驗室設在一般的辦公大樓或住宅大廈中。

Person 人員

各檢驗項目皆有專人負責,由於許多檢驗標準及成份內容均以英文做為溝通媒介,因此對英文能力特別要求。在人員培訓方面,多半的檢驗單位皆定期有人員進修計劃,以SGS 而言,由於編制人員多及語言能力的考量,加上公司本身在技術及設備都齊全,因此多半是聘請國外專業講師或由內部主管來上課。而主管級的人員甚至有至國外受訓的機會。

Process 流程

  1. 創新服務流程:no22_1_12全產量擔保服務(FOG)是SGS早期創新服務,如今仍然是SGS提供的服務之一,只要SGS被允許在裝船和卸船時驗貨,FOG擔保便會補償出口商在運輸過程中的穀物損失。現在則將FOG服務從農業擴展到食品業、物流業…等產業類別。
  2. 檢驗服務流程拿到一份標準時,SGS 會要求主管及相關檢驗人員負責先行研議。爾後再開課程由檢驗人員報告研議後的結果,主管與檢驗人員一起研討檢驗的執行方式。如遇有執行上的困難,則可自英國或美國顧問公司得到協助,最後則可確立檢驗的方式及標準,整體流程約需數周。

競爭者比較

SGS為全球第一大檢驗檢驗公司,其主要競爭者為法國的必維國際(Bureau Veritas)及英國的全國公證(Intertek)。

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圖九 競爭者區域別、服務產業別營收比較

[圖九] 競爭者區域別、服務產業別營收比較

問題與展望

爭議與批評

過去貿易組織多建議出口商進行「運送前檢驗」以減輕運送過程中損耗、偷竊帶來的損失,也能避免貪污的發生。由於SGS是市場施行中運送前檢驗的領導廠商,獲利中有許多部份來自這項業務。在1990年代時即有言論指責SGS與政商勾結,其檢驗行為不但沒有減輕貪汙,反而使情況惡化。

SGS也曾在1998年被控告賄賂巴基斯坦政府以贏取合約的競標,這件訴訟案持續到2004年才以撤回告訴而落幕。由於這個事件對SGS企業形象造成打擊,因此SGS在公司理念中加入誠信正直等價值觀以再次獲取顧客信任。

願景與目標

SGS的目標是成為世界上最具競爭力、效率最高的服務機構。因此不斷追求在檢驗、鑒定、測試和認證方面的核心競爭力不斷提高,向世界一流邁進。2010 年,啟動SGS四年戰略計畫,目標是到2014 年將公司收入提高到80 億瑞士法郎。該計畫展示了SGS將如何實現強勁的有機增長,同時採用收購方式擴大服務產品和地理覆蓋的特定區域。除了提高收入外,SGS也努力實現 16 億瑞士法郎的營運收入*(20% 的營業利潤率)以及每股接近 140 瑞士法郎的收益,同時維持每年 15% 到 17% 的強勁的營運現金流收入。

產業發展趨勢

圖十 產業發展趨勢

[圖十] 產業發展趨勢

未來驗證、測試、檢驗產業的發展趨勢有三:

  1. 促進國家和區域符合性評鑑體系的相互承認和接受,並促進就測試、檢查、驗證、品質體系和有關對應之國際標準。讓各國際認證組織之相互承認,此機制可節省社會成本並提高檢驗的效益。
  2. 提供單一項目服務的企業很可能被檢驗集團併購,在2011年時驗證、測試、檢驗市場共有184筆併購交易,且交易金額高達9379百萬美元。
  3. 檢驗集團將致力於提供企業從供應鏈源頭管理、產品製程改善、品質改進、鑑定等全方位整合化的服務。
參考資料來源
  1. SGS官方網站 http://www.sgs.com/
  2. 必維國際檢驗集團官方網站 http://www.bureauveritas.com.tw/
  3. 全國公證檢驗股份有限公司官方網站 http://www.intertek.com/
  4. http://www.taftw.org.tw/dispPageBox/TAFTWHP.aspx?ddsPageID=TAFHP
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intertek
  6. http://www.forbes.com/companies/sgs/
  7. http://www.bloomberg.com/quote/SGSN:VX
  8. http://www.toybase.com.tw/h/n1930003.html
  9. http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/TIC_report_FINAL_pdf.pdf